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iPhone 8问世前的最后几小时:与其等待,不如看看如何借势大赚一笔。(1)2017年全面屏在智能机市场的渗透率为6%,2018年会飙升至50%,后续逐步上升至2021年的93%

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iPhone 8问世前的最后几小时:与其等待,不如看看如何借势大赚一笔

作者:来源:华尔街见闻2017-09-12 20:23
  属于苹果的高光时刻马上就来了。
  众所周知,苹果iPhone 8新品发布会将在北京时间9月13日凌晨1点举行。从目前曝光的
信息来看,iPhone 8将使用OLED全面屏已基本确定。而据公开信息,已发布的三星S8,小米
MIX 2,将于10月发布的华为Mate 10,和今年计划发布的vivo X20等清一色采用了全面屏,
iPhone 8的加入将这一趋势拉到新高度,这意味着智能手机全面屏时代正式开启。
  根据CINNO Research的预期,2017年全面屏在智能机市场的渗透率为6%,2018年会飙升
至50%,后续逐步上升至2021年的93%。全面屏产业链上的上市公司无疑已成为iPhone 8概念
股,股价飞涨。
  不久前,全天候科技曾撰文解读过全面屏产业链,今天一起来看看全面屏产业链上的苹
果概念股是如何连锁反应的,以及,接下来还有哪些投资机会。
  A股OLED相关股票普涨
  相比传统液晶屏,OLED屏自发光、易于实现窄边框设计等特点决定其会被全面屏手机采
纳。
  随着手机厂商对OLED屏需求的加大,与其相关的供应链企业也将成为投资风口。
  从现有的结构布局看,与OLED屏关联的企业主要分为三类:
  第一,面板设备生产企业;第二,OLED相关装备企业;第三,OLED原材料生产企业。
  从面板设备生产企业看,除了韩国三星和LGD外,国内的面板设备生产商主要有京东
方、深天马、TCL旗下的华星光电等。
  其中,京东方A(000725)目前已在成都开始生产。据浙商证券预计,该公司于今年底
将达到5k/月的产能,旨在助力“OLED国产化”。
  而深天马A(000050)则是国内最早开始6代AMOLED生产线的企业,目前天马有机发光在
AMOLED显示屏的核心技术及模组领域居国内领先地位。
  TCL集团启下的华星光电作为全球六大面板厂商之一,也在积极布局OLED屏。
  据全天候科技查询发现,这三家企业近一个月的股票均呈现不同幅度的上涨,特别是深
天马A,股价涨幅达11.89%。
  其次,比较重要的一部分就是OLED屏相关装备企业。
  广发证券(000776,股吧)分析师许兴军认为,接下来三年都是OLED装备投资高峰期。他
看好在OLED后制程中邦定和贴合领域的核心设备企业,以及面板检测设备领域产品不断扩张
的龙头企业,比较有代表性的企业包括精测电子(300567)、联得装备(300545)、智云股
份(300097,股吧)(300097)。
  全天候科技查询最新的股票数据发现,最近一个月,这三家企业近一个月股票涨幅明
显,特别是精测电子的涨幅超44.83%。
  在业内人士看来,精测电子股票大幅上涨主要受益于OLED需求量大增。作为Module段检
测系统的国内巨头,精测电子充分受益于整个行业的增长。
  再看OLED材料方面,国内在这一领域的上市公司主要有万润股份(002643,股吧)
(002643)、濮阳惠成(300481,股吧)(300481)、隆华节能(300263,股吧)(300263)等。
  万润股份母公司和全资子公司九目化学拥有OLED中间体及部分单体生产能力,且已进入
三星、LG供应链。
  濮阳惠成则主要布局在OLED有机发光材料方面,另外,还在OLED功能材料和医药中间体
两部分有涉及。
  隆华节能子公司—四丰电子拥有大型钼靶材生产线,有产品供应用于OLED的生产。据公
开信息显示,四丰电子的产品已经得到了美国TOSOH、韩国COMAT (LG代表)、万达(台湾友
达代表)、日本ADV(台湾奇美代表)等企业的认证,其中,台湾友达、LG、奇美都是苹果
供应商。
  虽然OLED材料领域上市公司股价涨幅不及OLED相关装备企业,但也实现了不同程度的上
涨。
iPhone 8问世前的最后几小时:与其等待,不如看看如何借势大赚一笔
  海通证券表示,iPhone 8创新幅度大,预期包括全面屏、OLED等,后续国产机跟进会带
动新一轮千亿元级产业链升级空间。
  全球市场被全面屏带飞的股票
  除了A股,全球股市都出现被全面屏概念带飞的现象。
  根据太平洋证券的数据统计,2016年OLED屏的产出主要来自三星,全天候科技今日整理
发现,目前三星、华为、苹果、小米等智能手机的全面屏依然主要来自三星,小部分来自日
本显示器公司(JDI)和京东方。而富士康、伟创力等代工企业的股价同样受益于全面屏。
特别是全球最大的OLED屏生厂商三星,最近一个月股价涨幅达10.22%。
今年适逢iPhone十周年,市场对新款iPhone的期望值也较以往更高。
  今年适逢iPhone十周年,市场对新款iPhone的期望值也较以往更高。
  自2017年以来,苹果股价已经上涨了39.04%达161.5美元,市值有望突破10000亿美金。
  广发证券分析师廖凌认为,参照以往经验,新品发布会后,大概率有望迎来出货量新高
峰。这意味着,在新机销量提升预期下,苹果产业链相关企业的盈利都有望提升。
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